史迪威同样希望了解中共，并与中共建立联系。他的政治顾问戴维斯，在年初就拟定了一个派遣美军观察团到延安的计划，由于蒋介石一再阻挠，拖到7月才实施。代号为“迪克西团”的美军观察组十八人分两批从重庆飞抵延安，第一批在7月22日起程，第二批在8月7日起程。其主要成员是包瑞德上校、谢伟思和克罗姆林。观察组会见了毛泽东、周恩来和朱德等人，彭德怀、陈毅和叶剑英等人向观察组做了有关根据地的专题报告。
  在延安，美军观察组尽情游览参观，对中共的政治状况、军事状况和军事实力有了进一步了解。中共与群众的密切关系，八路军的高昂士气，解放区的生气勃勃，给他们留下很深的印象。尤其是7月28日到第二年3月13日，毛泽东与谢伟思进行了六次谈话，纵论中美关系、国共关系、中苏关系和中日关系，阐述了许多富有远见的战略思想。毛泽东的远见卓识，深刻影响了谢伟思、包瑞德等观察组成员。通过他们发回美国的大量报告，毛泽东的观点也在一定程度上影响了罗斯福、马歇尔、史汀生和史迪威等人。观察组一直在延安呆到下一年8月。第一任观察组组长包瑞德后来写有《美军观察组在延安》一书，记述了全部过程。
  来到延安的不仅有外国记者和美军观察组，罗斯福的私人代表赫尔利也在11月7日访问延安。美国认为，没有一个统一的中国，就无法战胜日本，赫尔利来华的一个重要任务，就是调解国共两党的关系。赫尔利一到重庆，就开始与中共代表林伯渠与董必武进行谈判。中共中央在获悉谈判情况后，向赫尔利发出邀请。赫尔利在林伯渠陪同下飞抵延安。毛泽东、周恩来、朱德等人到机场迎接。赫尔利第二天就与毛泽东等人开始会谈，经过激烈辩论，赫尔利接受了中共提出的五条协议，认为“这些建议完全是合理的”，而且还可以修改得更有利于中共，使毛泽东等中共领导人感到吃惊。
  10日中午，毛泽东和赫尔利分别在《延安协定草案——中国国民政府、中国国民党与中国共产党协定》上签字。赫尔利认为，这个包括五个条款的协定，反映了美国对民主与人权的观念，因此十分兴奋，马上带着尚缺蒋介石签字的文件返回重庆，周恩来也同机前往，继续与国民党方面谈判。
  毛泽东为了加快抗战胜利的进程，在年底决定抽调部分主力向华南地区发展。南下部队从第三五九旅抽调主力三千八百人，中央组织部选调一批干部，护送九百多名南方干部，组成约五千人的部队，简称为“南下支队”，正式的番号是“国民革命军第十八集团军独立第一游击支队”，王震任司令员，王首道任政治委员，王恩茂任副政治委员。
  提起第三五九旅，人们就会想起旋律悠扬的女声歌曲《南泥湾》。大家都知道，王震和他的第三五九旅都是陕甘宁边区屯田垦荒的模范，但并非人人都知道，这支部队在抗战将要胜利的时候，经历过一次铁流万里的漫漫征程。
  中共领导军队向日军局部反击(3)
  南下支队于11月19日从延安出发，两天后渡过黄河。战士们在河边站了很久，才依依不舍地走进吕梁山区。12月1日，天空不停地飘着雪花，骡马的铁蹄踏在冰冻的山路上，发出清脆的响声。山势陡斜，人和牲口不断在雪地上摔倒，有几匹骡马滚下山沟摔死了。翻过第一道山头，王震指着前面山岗上的一座岗楼说：“那就是敌人的碉堡。如今敌人兵力短缺，顾了头不能顾脚。主要兵力都集中到铁路沿线去了，留下的少数敌人夜间不敢出来；要是白天，就不会让我们这样平安通过了。”
  4日拂晓，部队从鸦儿崖出发，计划翻过吕梁山主峰，向汾河平原前进。王恩茂自告奋勇，和向导一起当开路先锋。他很会走山路，迈步宽稳不摔交。这一天所经过的一些村庄，房屋全被日军烧毁，满目凄凉景象，侵略者的凶残狠毒，令人发指。
  部队经过阎家庄时，大家站在雪地里开动员会。王震说：“同志们！我们经过几天雪地行军，现在要过关了。我们过的不是关云长过五关斩六将的关，而是同蒲铁路这一关。我们这次主要是过关，不斩将。我们要从敌人的那些像狗牙一样的据点当中，神不知鬼不觉地插过去。至于那些据点，暂且不去动它，相信它的寿命不会很长了！”
  部队在8日跨过汾河便桥，来到同蒲铁路。大家揭开手榴弹盖，打开枪机，随时准备开火。支队主力接近铁路时，从平遥方向开来一辆日军铁甲车，突然向这边开炮。王震跃上铁路，指挥前卫队反击日军。一时间，手榴弹在铁甲车四周爆炸，步枪和机枪对准日军射击。铁甲车上的日军有了死伤，很快往回开走。
  “快走，快！”王震估计日军会增兵，连声催促部队。
  左路纵队派了一个班监视路边的碉堡。后卫部队过铁路时，日军猛烈开炮。一颗炮弹落在监视哨前，战士张振海在炮弹尚未爆炸的一瞬间扑上去，想把炮弹扔开，结果炮弹在他身下爆炸。他用生命保护了战友。班长捡起烈士的一角血衣，藏在贴身的衣兜里。
  南下支队很快通过了铁路线。1945年1月23日，部队徒涉淮河，向豫鄂边境进发。部队翻过鸡公山东麓，接近鄂北礼山县三里城，新四军第五师派来迎接的队伍也快到达了。这时，侦察员报告：“前面发现日伪军一个中队百余人，企图阻止我军和新四军会合。”官兵们坚决要求消灭敌人，王震同意了大家的请求。南下支队与新四军取得联系，分别沿三里城左右两侧运动过去，把日伪军包围起来。战斗打响，两军一齐向日伪军冲杀，很快就全歼了这股敌军。南下支队和新四军会合了。
  王震兴奋地说：“同志们，今天，我们和盼望已久的新四军第五师兄弟兵团胜利地在中原会师了！五师的战友们在李先念、郑位三同志的领导下，同豫鄂湘赣边区人民一起，在敌后收复了广大的国土，创造了中原解放区。他们已成为一支不可战胜的人民抗日武装，我们要向他们好好学习。”
  29日，南下支队和新四军举行会师大会。李先念说：“八路军老大哥在北方打了许多胜仗，英勇善战，经验丰富，我们五师总想学，但是在见到你们之前总也学不像。这次同志们来了，我们要好好学习，加倍提高我们的战斗力。”
  王震说：“同志们，昨天我留着一脸大胡子，好像个老大哥的样子。今天我把胡子一剃，实际上只算得上个小弟弟。”
  中原会师为南下支队创造了有利条件。《新华日报》报道说：
  一支保卫中国人民的武装，一支收复广大国土的武装，一支由毛主席、朱总司令亲自教育出来的劲旅——八路军南下支队，战胜了一切封锁和困难，到达了五省边区的基地，和新四军第五师兄弟作光荣而骄傲的胜利会师。
  南下支队在大悟山地区休整了半个月，于2月14日告别了新四军战友和边区人民，继续向南进发。
  部队向鄂南挺进，必须跨越长江天险。南下支队在新四军协助下，拔除了日伪军设在长江两岸的外围据点，突破天上有飞机轰炸江上有巡逻舰控制的长江天堑。王震随第二批部队渡江，敌军疯狂阻击，他那竖起的浓浓眉毛直跳动：“迫击炮、机枪，对空射击!”顿时，南下支队的火力在空中交织，天空布满了烟和火，炮弹和子弹包围了日军飞机，日机连忙飞走。
  南下支队渡过了“天堑长江”，中共中央发来贺电：“庆祝你们安全南渡长江，并预祝你们胜利前进!”
  南下支队继续前进。王震穿着他那件破皮衣，走在队伍中间，面露倦容，嘴角却挂着微笑，对大家说：“我们渡过了南征途中的这道最大障碍，敌人再没有办法阻挡我们了，我们胜利了!”
  南下支队在24日来到一个叫大田畈的地方，准备宿营，发现有日伪军从三溪口方向直奔这里而来，前面是五六百名日军，后面紧跟着七八百名伪军，最后还有一队日军炮兵。
  曾世勇两眼监视着汹涌而来的敌人，小声对身边四名侦察员说：“这里离我们主阵地很近，回去报告来不及了。你们说怎么办？”
  一个侦察员说：“打吧，班长！只要枪一响，就给主力报了警。我们在路上设法拖住敌人，主阵地那边就能争取时间巩固阵地。”
  曾世勇当即决定：“好，准备射击！”他将四名侦察员分成两组。鸣枪之后，他们互相掩护，边打边往后撤。
  中共领导军队向日军局部反击(4)
  前哨战打响了。骄横的日军，依仗武器精良，有恃无恐地向大田畈猛扑过来。一时间，步枪、轻重机枪和大炮一齐开火，各种爆炸声响成一片。曾世勇指挥四名侦察员且打且走，日军摸不清他们的人数，展开了战斗队形。
  第一大队第二营听到前面传来激烈的枪炮声，营长跑步来到第五连的主阵地，从指挥所内用望远镜观察日伪军的进攻，发现日军这次不像过去那样让伪军在前面当炮灰，而是自己打头阵。他把望远镜递给身边的第五连连长，问道：“你说说，敌人这是捣的什么鬼？”
  连长想了想，说：“鬼子跟咱们干了几仗，一次都没讨着便宜。这会儿他学乖了，知道靠那些无用的伪军打头阵，根本对付不了从华北过来的八路军，只好自己硬着头皮往前冲。”