炎帝信心十足，他在阪泉一定能保住父亲让他暂时保管的权杖。炎帝传说是太阳神，他有四个女儿，小女叫女娃，情钟于黄帝。
  第三部黄帝与嫘祖
  黄帝做了夏国部落首领后，他想到的便是去寻找他的母亲。十几年了，母亲流落到何处去了？他派出的探子报告称：那蛮人部落害怕报复，早已沿海向东南方向逃跑了。黄帝很想到内陆海去看看，虽有大山、森林阻隔，那可是伏羲、女娲的后裔——西陵国的地盘，因此，他想与西陵国修好。途中偶遇西陵国首领王凤，由此结为夫妇，王凤即为黄帝正妻，称为嫘祖。
  第四部黄帝定西北
  黄帝从西陵国回到岐水，又开始了网罗人才和笼络其他部落，于是，带着随从到了陈仓部落。部落首领告诉了黄帝他要处死仓颉（因其勾引了他的女儿珠丹，他本来是要把女儿送给黄帝的）的原因后，黄帝却说，我要了仓颉，并让他与尊女立即成婚。黄帝因西北部落内乱，不得不去平定。
  第五部炎黄之战
  黄帝从西陵国接回嫘祖，然后，定都轩辕之丘。黄帝为寻找母亲，继续南行，在途中遇见浮丘公，并告诉黄帝，他的母亲已被他的师傅救走。黄帝善待浮丘公兄弟，成为他的巫师。并在太行山麓的神龙池为黄帝养神龙。炎帝本想利用女儿女娃来牵制住黄帝，而不仅婚事未成，反失爱女，早已下决心用武力解决这场纠纷。
  第六部黄帝战蚩尤
  嫘祖在南巡途中得病，她在弥留之际，怀着遗憾对黄帝说：我看不到部落的最后统一了，部落统一后，只有你代我在首山铸一大铜鼎以示永久纪念。并请求黄帝在她死后，把她送回西陵国。炎帝虽然被迫迁徙到了南方，但他的主要势力仍然在黄河以东广大的地域里。黄帝早就知道这蚩尤会作乱，所以早有准备，于是大举兴兵，两军在涿鹿的地方摆下了战常第七部英雄本色黄帝在庆功宴会上，演出新制的《棡鼓曲》，嫘祖请求王母派蚕女来向黄帝献丝。黄帝擒杀了蚩尤后，中原一时平息了战火，但炎帝的势力仍然存在，他们时时想起来复仇。夸父国参预了蚩尤对黄帝的战争，失败后，紧接着是刑天又作乱，又被黄帝所杀。在南方的炎帝，他长年在高山采药，加之，听说三大部族都被黄帝所灭，忧愤攻心，便一命西归了。
  第八部叶落归根
  炎帝死后，黄帝成了华夏部落联盟首领，并在西泰山行封禅之礼。仓颉一生多灾多难，到了晚年，向黄帝提出，他要叶落归根，回到陈仓部落。黄帝任命其孙颛顼代理部落首领之职，便带着浮丘公兄弟、容成子等人前往黄山炼丹。经过十二年，最后仙丹炼成一颗。浮丘公服仙丹后，许诺把他兄弟俩在太行山麓神龙池养的神龙驱来接黄帝上天宫。
  第一部黄帝出世
  第一章 远古黄河流入四川
  洪水退去之后，伏羲、女娲从昆仑山（岷山本昆仑之伯仲）之上下来，可无边无际的世界上就剩下兄妹两人了，为了繁衍人类，兄妹俩不得结为夫妇。正是这样才有了我们人类，也才有了华夏、蜀山氏、西陵氏。所以，古蜀人以山、海谈“经”，名曰《山海经》。此山当然指的是蜀山（岷山、巴山）；海本说的就是四川的内陆海。山海之间被“飞来峰”构成的“龙门”紧紧地把它俩联结在了一起。华夏民族光辉灿烂的文明，就源于这蜀山、海水之东北的秦川大地。
  五千年前的中原之地，地势是由西北逐渐向东南倾斜，黄河、长江它俩都没有流入东海，而恰恰是一起婉转地回归到了人们尚不知晓的南海。在那太阳升起来的远东大平原上，却江流横溢水网交错，湖泊河汊星罗棋布。那莽苍苍的原始森木，辽阔无边的大草原，遍野点缀的鲜花，犹如东方这位巨人身上披上的绿色风衣，闪射出辉耀天神的光芒！然而，在这块神秘的土地上，尚未开化，还等待着巨人的出现，而这位巨人已经应运而诞生了！蔷褪茄椎邸⒒频坌值芰Ｔ诨鹕窬幼〉哪戏剑狈剿黄胗肯蛄四堑屯荨⒀陶蔚牟幻兀既肓巳嗣窍胂笾械南晒虾＠铩八鸺眉谩保í幔?
  华夏民族（西羌）源于黄河上游的三河（黄河、赐支河、湟河）地区。五千年左右，那里气候温和，雨量充沛，最适合于人类生殖、繁衍。因此，在那里，原始人类早已从树上走了下来，已经在此地生活了漫长的岁月，人口越来越多，可能捕猎到的动物却越来越少，就连那黄河中的鱼儿也越来越希人是要吃食物的，没有食物，就会活活地饿死。这样，其中有熊氏、神农氏部落不得不沿着黄河向南迁徙，远离诸羌部落，去重新寻找他们新的栖息地。
  两大兄弟部落，经过长途跋涉，从黄河上游挪到了黄河的下游，越过那飞来石连成的龙门山脉，就要到达他们想象中的大海了——河水就从他们脚下日夜不停地流过，那一定是流进了大海！梦想就要实现了，却遇到了强大的对手另一支伏羲、女娲的后裔——西陵国。远古时代，虽然都是同胞兄弟，也没有国界，但能不能占领那片土地立住脚，就全凭实力的较量了。
  有熊氏、神农氏部落，一边游牧，经过长途迁徙，拖儿带母，早已疲惫不堪了，面对强大的对手，怎么能战胜？——那里已经没有他们生存的空间了。
  这西陵国就一直定居在黄河的入海口三角洲地区，在这得天独厚的海滨，既没有洪水的侵袭，也没有什么猛兽的威胁，在这里，伏羲、女娲为他们的子孙创造了万物，春天，风和日丽、百花盛开，那遍山岗的马桑树，伸出了嫩芽；夏天，一场雷雨之后，各种各样蘑菇迎风而长，成群的野象慢悠悠的走向海边；秋天，树上挂满硕果，更有那马桑树上缀满银白色的蚕花；冬天，那望不到边的原始森林，挡住了南侵的寒风，所以那跃出海水的鱼儿，犹如从天上飘撒下来的雪花似的！西陵国的子民们，日复一日，年复一年，他们上山狩猎，下海捞鱼，采桑养蚕，生活过得和平而安静，如同那天国里的神仙们，悠闲自在，岂容得入侵者？远古时代，山川河流的分割，哪个部落不是小国寡民，各自为政？千百万年以来，虽然鸡犬相闻，却老死不相往来。
  那时的战争，既没有铜，也没有铁，所以，没有锋利的武器，不过是石块加弓箭，还有就是用竹子或树枝磨尖了的长矛和长剑。那时的战争也不像后来那么惨烈，因为当时的人是最宝贵的，为了保护人的生命，这种战争竟有点象后世民族间或村寨间的械斗。
  西陵国百姓谁不知道：他们的老祖宗伏羲、女娲运用神力，从昆仑山移来了一座座山峰，在这内陆海的北岸排成了一溜，组成了一道“龙门”，这些飞来山，被称之为“龙门山”，成为西陵国的一道天然长城。西陵国军队利用北方冰川时期遗留下来的这飞来石——大石堆，作为本部落的坚强堡垒。那些大石堆上有的寸草不生，光秃秃的，只留下了千百年以来雨水冲刷的白色印痕，恰如巨人下颏飘洒下来的长须，在它的秃顶上竟是各种各样鸟儿的乐园，它们自由自在的在那上面生息繁衍。有的上面却是松柏丛生，直指蓝天白云间。这就是西陵国北大门上的军事要塞，——那如同刀切过的石岩、石柱形成了无数个与外界联系的关口。在这些出口之北的原始森林里，时常出没着被西陵国人称之为“野人”的部落，这些野人，披头散发，不论男女都用马桑果的乌黑的汁水来涂抹在上身，女人用兽皮遮住下身，而男人大多数就用青藤串上一些树叶来遮丑，因为，女人是这些野人的统治者。他们会时时摸过这关口，来抢劫西陵国的人口和蚕丝。这些野人成群结队，越过这些关口，进入西陵国内，一但得手，便迅速地逃出关口，消失于原始森林中。所以，曾经造成这一带成为无人区，迫使这里的猎户向南方的大海边迁移，这样一来，这些关口反而成了野人们抢劫后的分赃的据点了。最后，西陵国首领不得不派军队来把这些野人重新赶进那原始森林里，留下一些军队和驯养过的剑齿大象来把守着主要关隘。
  神农氏兄弟部落想要通过龙门，就必须破关斩将。那时虽然没有高墙壁垒的工事，可飞来石就是一道天然屏障，守关者却依据着飞来石的陡岩用弓箭和石块来迎接入侵者，那关口里又有大象队堵住了通道。从北方迁徙来的羌人，面对这从来没有见过的庞然大物，早就吓得心惊胆战。想夺取关口，岂非易事。初一接触，羌人部落便被那如蝗似的飞箭挡住了去路，冲在前面的人纷纷中箭，还有更可怕的便是那响声如雷似的乱石飞来，谁还挡得住？羌人部落救出受伤者，败退回来。神农氏部落在进攻之前，已经从抓住的野人的口中得知：西陵国军队第一次放的箭是没有毒的，第二次再放箭就有了毒，凡中了毒的人必死无疑。所以，神农氏军队企图一举拿下关口，以免自己的人中毒箭，但进攻却失败了，也就再没有希望夺取这关口了。
  抑或造物主女娲发怒了，大地发生了剧烈的震动，黄河之水漫上了山冈，南方的大海发出了惊心动魂的嚣声，那西边的蜀山火光在天空中一闪，紧接着巨大的烟尘冲天而起，烟尘散开马上就把那光芒四射的太阳遮住了。天地的变化，使作战双方不由得一惊——老天发怒了！战争的双方统统放下手中武器，齐齐地跪下来，向着那发怒的老天崇拜。一场部族间的战争，就这样被老天阻止了。
  西陵国军队，也穷寇勿追，他们凭借龙门，只保住自己的地盘神圣不可侵犯，因而他们仅仅是守株待兔，因为他们手中有一种致命的武器：那就是用孔雀胆浸泡过的箭头，一旦中箭，在当时是没有药可医治的。