蚩尤见其向自己叫阵，当即骑着白虎也来到阵前，高声呼道：“蚩尤在此！”
  煞灵道：“你便是蚩尤？久闻大名，果然是好样的，竟然一下便消灭了我五千多人。不过你别得意，我让你见识一下爷爷煞灵的魔法！听说你也精通仙法，看你如何破我的魔法。”
  说完，忽然口念魔咒，舞动手中的魔杖，刹那间，天边有黑压压的一片黑云翻滚而来，只见那煞灵忽然魔杖朝天一举，口中高叫：“十万魔骑！”
  他话音一落，那天空的黑云中涌现出无数骑着各种怪兽的黑色魔鬼，依次从空中落到地上来，整齐地排在广阔的平原之上，那阵势无不令人惊恐悚然。
  蚩尤身后的六千大军见十万魔骑从天而降，平生别说没有见过这阵势，哪怕是幻想也幻想不到这样阵势，顿时大部分人心中开始盘算如何逃命了。
  只见那煞灵忽然飞到空中，狂笑了一气，然后高声呼叫：“九凤真官，破秽凤凰，朱衣仗剑，立于上方。九首吐火，空空飞行，炎炎币地，万丈火光。十万魔骑，统统听令，前方万物，寸草不留，神魔人畜，魂飞魄散。”
  煞灵念完这咒语，手中的魔杖一挥，那十万魔骑顿时向九黎部落大军这边狂奔而来，那气势铺天盖地一般，那声响如雷贯耳。
  蚩尤身后的六千大军顿时吓得魂飞魄散，抱头鼠窜，蚩尤的坐骑白虎也吓得回头跑去。
  蚩尤立即飞身而起，手持血光宝剑定在空中。那十万魔骑冲杀而来的气势实在壮观，就算是神仙此时也无法抵挡。蚩尤虽然在任何情况下都不害怕，但是见此阵势确实也没有了主意。
  就在千钧一发之时，九黎部落大军的上空忽然一记闪电，红彤彤的大片云彩翻滚而来，那红云中逐渐涌现出各种骑着怪兽的红衣神仙，他们也依次落在大地之上，数目绝不在十万之下，铺天盖地般地向那十万黑色魔骑对冲过去。
  如此阵势令开始抱头鼠窜的六千九黎部落大军都愣住了，回头看着红衣神仙与黑色魔骑对冲的阵势，几乎不敢相信着一切是真的，但是身上开始流的冷汗和此时开始沸腾的热血都提醒他们，这一切都是真的。
  蚩尤看这旷古绝今的场面，开始也无法相信是真的，但是他忽然想起当年随九天玄女学艺时，九天玄女曾告诉他一种魔法名叫“九凤幻魔大法”，可以变出无数魔鬼，阵势吓人，不过这只是一种恐吓人的魔法，那些魔鬼全都是幻影，一触即逝。九天玄女根据那种魔法的法理，也创出了一个叫“九龙幻仙大法”的仙法，与“九凤幻魔大法”
  有着异曲同工之妙。
  蚩尤想到这个，只见那十万红衣神仙与十万黑色魔骑一接触，彼此都烟消云散了，果然如九天玄女所说。蚩尤顿时一喜，心道：“难道九天玄女尊师来了？”
  这时，空中出现一个人，对着煞灵狂笑道：“雕虫小技！雕虫小技！”
  蚩尤仔细一看，来者不是别人，正是一同向九天玄女学艺的共工兄弟，只是此时的共工与当初发生了一些变化，他不再穿道袍了，身上穿的是一袭羽毛缝制的衣服，他身上还长出了一对翅膀。
  煞灵见半道杀出这么一个人，眼看就要扭转战局，却被这人搅乱了，很是郁闷。同时看到这世间竟然有与自己这“九凤幻魔大法”有着异曲同工之妙的仙术，很是惊讶。当下既愤懑又惊恐，表面振作起精神，用魔杖指着共工道：“无知小儿，莫要口出狂言，有本事下来，我们再来斗法。”
  共工见他说自己是无知小儿，脾气有些暴躁的他，顿时从云中降下，道：“斗法便斗法，谁输了，谁在地上磕三个响头，叫对方爷爷。”
  煞灵道：“叫祖宗都行！来吧！我先作法了，你接招！”
  煞灵说完，立即念了一道咒语，忽然从地面旋转起一道黑风，向共工席卷而去，当要到达共工跟前时，那黑风中涌现出一个魔鬼的头，张着血盆大口欲将共工吞食。
  共工蔑视地一笑，道：“统统是一些雕虫小技。”说完，袖子一挥，一团白云笼罩下来，将那黑风包围，一阵霹雳般的巨响后，那白云散去，黑风随之湮灭。
  煞灵当即不服，又作了一个魔法，共工又轻松地用仙法将他镇住。如此这般，你来我往，两人斗得不可开交，时而乌云密布；时而晴空万里；时而地动山摇；时而雷鸣闪电。众人看得眼花缭乱，心惊胆战。
  最后共工没有耐心再和煞灵斗下去了，作了一个法，天空起了一圈金光，然后化作万剑，朝煞灵直飞而去，同时五雷轰顶，将煞灵周围的炸得坑坑洼洼，尘土四溅。
  煞灵无法抵挡，吓得脸色苍白，跪倒在地上求饶。
  蚩尤见煞灵已经投降，认为此时与炎帝生死决战，轩辕无论如何都是受益的，这样一直与炎帝纠缠战斗下去，轩辕迟早会来浑水摸鱼的，这对自己和炎帝都不利。于是忙大声道：“共工兄弟，饶了他吧！”
  共工与煞灵也无恩仇，听蚩尤要饶了他，便收了仙法。
  蚩尤骑着白虎过去，对煞灵道：“你回去告诉炎帝，我蚩尤敬他曾为天下黎民做过不少贡献，但是九黎部落联盟各族都喜好自由，不想受任何人管制，所以如果他再来侵犯，我们不会客气。你们回去吧！”
  煞灵立即带领大军撤离。
  九黎部落联盟的士兵们都欢呼起来，与炎帝之间的战争首战告捷，让人很是兴奋，虽然神农部落的威风不如以前，但是炎帝的威望仍在，还是没有人敢和他作战，也没有人和他作战赢过他。此时大家意识到自己战胜炎帝的大军了，简直无法相信，所以最后不免沸腾。
  蚩尤和共工久别重逢自是无比的亲热，共工因为一回来便战胜了自己的仇敌炎帝的大军，所以更是兴奋。
  这夜，红毛族举行盛大的庆功宴会，众人载歌载舞，把酒言欢。
  蚩尤与夸父、共工、刑天四人坐在一起，言谈得非常痛快，大家许久都没有如此快乐过了。蚩尤与这三人都是结拜过兄弟的，但是这三人互相之间不熟悉，所以谈了一阵后，蚩尤忽然道：“你们三人都是我的兄弟，那你们之间也是兄弟，不如趁着今天这大好日子，我们四人一起正式结拜。”
  蚩尤这么一说，其他三人纷纷附和，自古英雄之间都是惺惺相惜的，四人都身怀绝技，性情相投，自然更是感到亲切，于是喝着血酒，跪在月亮下宣誓结拜。
  从此，四人并肩作战，一系列惊天地、泣鬼神的战争拉开了帷幕。
  且说那煞灵大败而归，被炎帝惩罚，贬为一个小头目。
  炎帝自称帝以来，从未尝过败绩，此次被蚩尤这后生小子打败，自然是不服，当下又令得力干将木渊率领四万大军前去征讨。
  蚩尤虽然希望炎帝失败那一战后就此罢手，但是作好了对方不罢手的准备，所以一直派探子监视对方的动静。同时也从各部落召集了一万精兵，用从九天玄女那学来的奇门遁甲、排兵布阵之法加以训练。
  这日探子来报，说炎帝派了四万大军前来征讨。
  蚩尤当即召集了各族部落的首领开了一个会，说了自己将如何应付这场战争，如何的有把握胜利。
  由于战胜了煞灵的一万大军，九黎部落联盟的威名远扬，所以东南方的其他部落纷纷来加入了联盟，此时联盟中大小部落共有一百零八个。所以这次部落首领会议，有一百零八个首领参加，这种场面是从来未有过，一百零八个大小部落团结在一起，彼此壮胆，均有种放眼天下，无所畏惧的雄心壮志。最后决议时，绝大部分首领都相信九黎部落联盟大军在蚩尤的率领下，定能战胜这四万敌军，都赞同蚩尤出战。于是按照联盟的规矩，在决议是否出战的问题上，少数要服从多数，所以蚩尤通过了决议，开始出兵应敌。
  蚩尤先叫来夸父，因为夸父对远近的地形非常熟悉，要他将这四万大军西来的必经之路简单地画了出来，并加以说明。
  蚩尤了解了地形之后，决定带一万名训练好的精兵去一个叫葫芦谷的地方迎敌。
  蚩尤出征，带上了共工、夸父，留刑天在联盟部落中坐镇。
  这日大军行到里葫芦谷不远的一茂密森林中时，忽然探子来报，说前方发现敌军。
  蚩尤诧然，按敌军的行军速度应该还没有到葫芦谷，怎么现在在这边便发现敌人？于是令共工、夸父带大军布置好防守之阵，自己亲自前去侦察。
  当下蚩尤口念咒语，使出隐身法，飞身而起，在擦着森林中的高树，一路飞行，查看敌情。飞行了一会，果然看到人的踪迹。由于森林树木实在太茂密，林中许多地方无法从空中看清楚，于是蚩尤悄悄地落了下来。
  一进入林中，蚩尤看到前方有几个女子用头顶着木盆，盆中盛满了衣物，顺一清澈的溪流而上，似乎要去什么地方洗衣服。
  蚩尤于是远远地跟在后面，顺溪流而上，钻过一排树木，一个碧绿的深潭顿时出现在眼前，那几个女子在深潭边洗着衣服，一边或说笑或打闹或歌唱。
  蚩尤心想：“既然这些女子如此安逸地在洗衣服，炎帝的大军一定还没有到来，一定是探子看错了。但是这些女子又是什么部落的呢？